Άντληση νέων κεφαλαίων ύψους €79 εκ. με απόδοση 3,333% μέσω νέας νομολογιακής έκδοσης

Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

Η HELLENICPETROLEUM FINANCE PLC (η «HPF»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών ονομαστικής αξίας €74.5 εκατ. (οι «Νέες Ομολογίες»), που θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021 (οι «Αρχικές Ομολογίες»).

Οι Νέες Ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την Εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Τοποθέτηση»), με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης €79 εκατ. και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από την 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Τοποθέτηση συμβάλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της Τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις Αρχικές Ομολογίες  και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.